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“新質(zhì)生產(chǎn)力”三大投資主線

發(fā)布時(shí)間:2024-04-07 10:52:00  來源:興業(yè)證券

2023 年 9 月 7 日,習(xí)近平總書記在黑龍江考察時(shí)提出“新質(zhì)生產(chǎn)力”。此后在 2023 年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、政治局第十一次集體學(xué)習(xí)、2024 年政府工作報(bào)告等高級別會(huì)議/文件中,“新質(zhì)生產(chǎn)力”被密集提及。


★2023 年以來,“加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”被密集提及

2023 年 9 月,習(xí)近平總書記在黑龍江考察時(shí),提出“加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力”。2023 年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上提出“發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”,而在 2024 年 1 月 31 日的政治局第十一次集體學(xué)習(xí)時(shí),表述變?yōu)椤凹涌彀l(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”。《2024 年政府工作報(bào)告》中強(qiáng)調(diào)“大力推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè),加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”,政策支持確定性或進(jìn)一步加碼。


★催生“新質(zhì)生產(chǎn)力”的三大要素

習(xí)近平總書記提出“新質(zhì)生產(chǎn)力”由“技術(shù)革命性突破、生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置、產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級”而催生。

1)“技術(shù)革命性突破”要求“必須加強(qiáng)科技創(chuàng)新特別是原創(chuàng)性、顛覆性科技創(chuàng)新”,即新產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)奠基及突破過程;

2)“生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置”或?qū)?yīng)“要及時(shí)將科技創(chuàng)新成果應(yīng)用到具體產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈上”,對應(yīng)新產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化落地過程;

3)在產(chǎn)業(yè)化后,行業(yè)步入“深度轉(zhuǎn)型升級”,包含傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、新興產(chǎn)業(yè)壯大及未來產(chǎn)業(yè)培育等,行業(yè)的輻射帶動(dòng)作用也不斷擴(kuò)大,體現(xiàn)了“新質(zhì)生產(chǎn)力”的增長極效應(yīng)。


★把握“新質(zhì)生產(chǎn)力”投資線索

“新質(zhì)生產(chǎn)力”或與三類產(chǎn)業(yè)路徑相關(guān)聯(lián),即改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、培育壯大新興產(chǎn)業(yè)和布局建設(shè)未來產(chǎn)業(yè)。

1)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè):或以技術(shù)改造為抓手,大規(guī)模設(shè)備更新或成為其重要政策推動(dòng)力。行業(yè)技術(shù)改造支出占比居前且與《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》等有部分重合,包含煉鋼、電機(jī)、充電樁、通信基站、汽車等。

2)發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè):除了被中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和政府工作報(bào)告反復(fù)提及的“生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新增長引擎”外,全要素生產(chǎn)率水平高或提升較多的服務(wù)機(jī)器人、半導(dǎo)體制造、稀土、光伏電站和鋰電池也值得關(guān)注。

3)積極培育未來產(chǎn)業(yè):可參考催生新質(zhì)生產(chǎn)力的三要素(技術(shù)革命性突破、生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置、產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級)。結(jié)合新能源汽車在蓬勃發(fā)展期可獲得超額收益的經(jīng)驗(yàn)來看,已進(jìn)入試點(diǎn)示范、具備政策支持的未來產(chǎn)業(yè)值得注意,包含量子信息、生物制造、生成式人工智能、氫能等。


★值得關(guān)注的六大“新質(zhì)生產(chǎn)力”細(xì)分行業(yè)

1)人工智能:著力開展“人工智能+”行動(dòng),應(yīng)用加速落地可期

2)智能駕駛:步入新階段,高級別智能駕駛加速落地

3)生物制造及創(chuàng)新藥:創(chuàng)新+國際化,打開行業(yè)成長空間

4)商業(yè)航天及低空經(jīng)濟(jì):戰(zhàn)略定位提升,或迎來加速發(fā)展

5)人形機(jī)器人:商業(yè)化井噴正當(dāng)時(shí),產(chǎn)業(yè)化加速落地

6)氫能:未來國家能源體系的組成部分,氫能政策或邊際持續(xù)改善


風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀政策超預(yù)期波動(dòng),政策落地或不及預(yù)期等


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作者:張啟堯 林怡
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